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온앤오프 자산관리
축적한 자산을 보전하고 이전하는 전략을 장기 관점에서 관리합니다.
회사 소개
온앤오프 자산관리
온앤오프 자산관리는 고객의 자산 현황을 목적별로 정리하고, 은퇴 이후 관리 방식, 절세, 증여, 상속 준비까지 중장기 계획을 세울 수 있도록 돕습니다. 단기 상품 판매가 아니라 가족 전체의 자산 흐름과 이전 계획을 함께 보는 자산관리 솔루션을 지향합니다.
이런 분께 추천합니다
이런 분께 추천합니다
축적한 자산을 보다 체계적으로 관리하고 싶은 분
은퇴 이후 자산 인출과 보전 전략이 필요한 분
가족에게 자산을 이전하기 전 준비 방향을 알고 싶은 분
핵심 강점
Core Strength 1
자산 보전·활용·이전까지 이어지는 장기 전략 설계
Core Strength 2
절세와 증여, 상속 준비를 함께 보는 사전 관리형 상담
Core Strength 3
상황 변화에 맞춰 재점검하기 쉬운 체계적 자산관리 구조 제안
주요 지원 영역
고객의 현재 상황과 목표를 이해한 뒤, 실제로 실행할 수 있는 순서와 준비 포인트를 함께 안내합니다.
SERVICE 01
ASSET OVERVIEW
가족 자산 현황 정리 및 목적별 분류
SERVICE 02
DEBT SOLUTIONS
채무를 진단하고, 전략적 상환(대환,회생 등) 솔루션 설계
SERVICE 03
TRANSFER PLAN
절세·증여·상속 준비 방향 점검
SERVICE 04
BALANCE STRATEGY
보유 자산의 리밸런싱과 관리 흐름 제안
온앤오프 Group
상담을 통해 구체적인 맞춤 제안을 받아보실 수 있습니다.
고객의 상황과 목표에 따라 실제 제안 범위와 협업 방식은 달라질 수 있으며, 자세한 안내는 맞춤 상담을 통해 제공됩니다.